У первого падшего ангела Люцифер второй сезон ад начал вызывать скуку. Он даже расстался с троном и поселился в Лос-Анджелесе. Повелителю тьмы не хватает новых ощущений. На земле Люцифер владеет первоклассным ночным клубом Люкс. Очаровательный мужчина имеет успех у красивых женщин. Случается неприятность, которая ухудшила настроение дьявола. Неподалеку его заведения убивают красивую поп-звезду. Герой находиться в недоумении, поскольку наружу пытаются выбраться странные чувства. Они могут напоминать сочувствие или сострадание. Такие мысли беспокоят Люцифера. Что-то спрятано глубоко в его душе.
Расследованием убийства занялась Хлои Дэнсер. В первое время владелец клуба не вызывал интереса у женщины. Однако немного позже она начала удивляться странному таланту мужчины, вытягивать чужие секреты. Падший ангел также заинтересовался персоной героини. Он поражался врожденному совершенству женщины. Люцифера удивляла чистота Хлои. Может у его собственной души появился шанс спастись? На землю прибывает ангел Аминадиль. Он должен убедить Люцифера в том, что его место в царстве тьмы. Но является ли Зло истинным призванием падшего ангела? Может его теперь больше привлекает соблазнительная сторона Добра?